Как американская ИРА укрепляет доминирование Китая в сфере производства аккумуляторов

Непредвиденные последствия ИРА: укрепление китайской аккумуляторной промышленности

Когда в 2022 году правительство США приняло резолюцию о снижении инфляции (IRA), цель правительства была простой: укрепить внутреннюю цепочку поставок в США, чтобы сделать США лидером по производству аккумуляторов для электромобилей (ЭМ) и подавить китайские компании. План состоял в том, чтобы предложить огромные субсидии — $45 за каждый киловатт-час (кВт·ч) произведенных аккумуляторов, — чтобы побудить компании производить аккумуляторы здесь, а не в Китае. Но всё пошло не по плану. Вместо того, чтобы ограничивать китайские компании, IRA на самом деле помогает им стать сильнее. Вот почему.

Начнём с субсидий. Идея заключалась в том, чтобы удешевить производство аккумуляторов для американских компаний и позволить им конкурировать с китайскими. Но есть проблема: производство аккумуляторов требует не только больших денег, но и передовых мировых технологий. Китайские компании, например, КАТЛ и БИД потратили более десятилетия на совершенствование своих технологий и инвестирование в исследования и разработки, особенно литий-железо-фосфатные (LFP) батареи, которые дешевле и безопаснее других типов батарей.

Когда Форд Объявлено о сделке стоимостью $3,5 млрд с CATL на строительство завода по производству LFP-аккумуляторов в Мичигане. Это показало, насколько сильно отстают американские компании в технологическом плане. Вместо того, чтобы разрабатывать собственные технологии, Ford лицензировал патенты CATL для производства аккумуляторов. Почему? Потому что это быстрее и дешевле, чем начинать с нуля. Субсидии из IRA делают это партнёрство более привлекательным, но не решают самую фундаментальную проблему: американские компании на самом деле больше зависят от китайских технологий, чем мы думаем!

Контрпродуктивные тарифы

Стремясь защитить американские компании, правительство США не только теряет деньги, субсидируя отечественные компании, но и вводит пошлины для иностранных компаний! Аккумуляторы, произведенные только в Китае, облагаются пошлинами до 38,41 TP3T. Однако эти пошлины не навредили китайским компаниям, а, наоборот, вынудили их проявить творческий подход. Например, BYD строит крупный завод по производству аккумуляторов в Мексике. Поскольку Мексика является участником торгового соглашения USMCA, произведенные там аккумуляторы могут поставляться на рынок США без уплаты пошлин.

Другая китайская компания, EVE Energy, также расширяется в Малайзии. Благодаря торговому соглашению RCEP, аккумуляторы, произведенные в Малайзии, получают скидку по тарифу 10% при поставке в США. Эти шаги показывают, что китайские компании не только преодолели торговые барьеры США, но и ускорили свою глобализацию и процветают по всему миру.

Реальная проблема: технологии

Суть проблемы не в деньгах или тарифах, а в технологиях. Китайские компании имеют огромное преимущество. Они потратили годы на совершенствование LFP-аккумуляторов, сделав их дешевле и эффективнее. Сегодня китайские компании могут производить аккумуляторы с удельным весом $50/кВт⋅ч, в то время как американские — только с удельным весом $120/кВт⋅ч.

Субсидии IRA могут помочь сократить этот разрыв, но это лишь временное решение. Без серьёзных инвестиций в исследования и разработки Соединённые Штаты будут продолжать отставать. Сделка CATL-Ford — это только начало. По мере того, как всё больше американских компаний осознают, что не могут конкурировать в одиночку, мы можем увидеть больше совместных предприятий с китайскими компаниями.

Непреднамеренное последствие IRA заключается не только в том, что китайские компании открывают свои филиалы в таких странах, как Мексика и Малайзия. США фактически помогают китайским компаниям выстраивать более глобальную цепочку поставок аккумуляторов. Возможно, это не то, чего хотели законодатели, но это хорошая новость для планеты и потребителей. Более диверсифицированная цепочка поставок означает более стабильные цены и меньше дефицита, а китайский экспорт аккумуляторов быстро растёт — на 231 т/3 т только за прошлый год. Китай по-прежнему впереди, несмотря на пошлины и субсидии. Реальная конкуренция заключается не в том, кто построит больше заводов, а в том, кто быстрее всех внедряет инновации. И сейчас Китай побеждает.