Come l'IRA statunitense sta rafforzando il dominio della Cina sulle batterie

Le conseguenze indesiderate dell'IRA: rafforzare l'industria cinese delle batterie

Quando il governo statunitense approvò la risoluzione sull'Inflation Reduction Act (IRA) nel 2022, l'obiettivo del governo statunitense era semplice: rafforzare la catena di approvvigionamento interna per rendere gli Stati Uniti leader nelle batterie per veicoli elettrici (EV) e sopprimere le aziende cinesi. Il piano prevedeva di offrire ingenti sussidi – $45 per ogni kilowattora (kWh) di batteria prodotta – per incoraggiare le aziende a produrre batterie qui invece che in Cina. Ma le cose non andarono come previsto. Invece di escludere le aziende cinesi, l'IRA le sta effettivamente aiutando a rafforzarsi. Ecco perché.

Cominciamo con i sussidi. L'idea era di rendere più economico per le aziende statunitensi produrre batterie, in modo che potessero competere con la Cina. Ma c'è un problema: produrre batterie richiede non solo molti soldi, ma anche una tecnologia all'avanguardia a livello mondiale. Aziende cinesi come CATL E BYD hanno trascorso più di un decennio perfezionando la loro tecnologia e investendo in ricerca e sviluppo, in particolare batterie al litio ferro fosfato (LFP), che sono più economiche e sicure rispetto ad altri tipi di batterie.

Quando Guado Quando Ford ha annunciato un accordo da 1,4 miliardi di sterline ($3,5 miliardi) con CATL per costruire uno stabilimento di batterie al litio-fosfato (LFP) nel Michigan, ha dimostrato quanto siano indietro le aziende americane in ambito tecnologico. Invece di sviluppare la propria tecnologia, Ford ha concesso in licenza i brevetti tecnologici di CATL per produrre batterie. Perché? Perché è più veloce ed economico che partire da zero. I sussidi dell'IRA rendono questa partnership più attraente, ma non risolvono il problema fondamentale: le aziende americane dipendono in realtà dalla tecnologia cinese più di quanto pensiamo!

Tariffe controproducenti

Per proteggere le aziende americane, il governo statunitense non solo perde denaro per sovvenzionare le aziende nazionali, ma impone anche dazi alle aziende straniere! Solo le batterie prodotte in Cina sono soggette a dazi che raggiungono il 38,41 TP3T. Ma i dazi non hanno danneggiato le aziende cinesi, anzi le hanno costrette a essere creative. Ad esempio, BYD sta costruendo un grande stabilimento di batterie in Messico. Poiché il Messico fa parte dell'accordo commerciale USMCA, le batterie prodotte lì possono entrare nel mercato statunitense senza dazi.

Un'altra azienda cinese, EVE Energy, si sta espandendo anche in Malesia. Grazie a un accordo commerciale chiamato RCEP, le batterie prodotte in Malesia beneficiano di uno sconto tariffario del 10% quando vengono spedite negli Stati Uniti. Queste iniziative dimostrano che le aziende cinesi non solo sono sopravvissute alle barriere commerciali statunitensi, ma hanno anche accelerato la loro globalizzazione e prosperato in tutto il mondo.

Il vero problema: la tecnologia

Il nocciolo del problema non sono i soldi o i dazi, ma la tecnologia. Le aziende cinesi hanno un enorme vantaggio. Hanno dedicato anni a migliorare le batterie al litio-polimero (LFP), rendendole più economiche ed efficienti. Oggi, le aziende cinesi possono produrre batterie a $50/kWh, mentre le aziende americane possono produrne solo a $120/kWh.

I sussidi IRA potrebbero contribuire a colmare questo divario, ma rappresentano solo una soluzione temporanea. Senza seri investimenti in ricerca e sviluppo, gli Stati Uniti continueranno a rimanere indietro. L'accordo CATL-Ford è solo l'inizio. Man mano che sempre più aziende americane si renderanno conto di non poter competere da sole, potremmo assistere a un aumento delle joint venture con aziende cinesi.

La conseguenza indesiderata dell'IRA non è solo quella di spingere le aziende cinesi a insediarsi in luoghi come Messico e Malesia: gli Stati Uniti stanno effettivamente aiutando le aziende cinesi a costruire una filiera di fornitura di batterie più globale. Potrebbe non essere ciò che i legislatori intendevano, ma è una buona notizia per il pianeta e per i consumatori. Una filiera più diversificata significa prezzi più stabili e meno carenze, e le esportazioni cinesi di batterie stanno crescendo rapidamente: solo lo scorso anno sono aumentate di 231 tonnellate e 300 tonnellate. La Cina è ancora in vantaggio nonostante dazi e sussidi. La vera competizione non è chi riesce a costruire più fabbriche, ma chi riesce a innovare più velocemente. E in questo momento, la Cina sta vincendo.